匹克体育冻结资金38亿港元 募集资金为17亿港元

  定于本月底于港股上市的体育品牌匹克,目前正处在全球路演的关键时期。据知情人士透露,目前匹克的招股状况良好,受到了国际市场的普遍青睐。每到一处,就掀起了投资市场的广泛关注与参与。市场普遍认为,这和匹克进来推进国际化战略不无关系。而市场消息显示,匹克体育将发售419,580,000股股份,当中90%将作国际配售,其余10%将于香港作公开发售,作价介乎每股3.55港元至每股4.55港元。超额配股权为最多62,937,000股额外新股(超额配股权),占发售股份15%

据了解,公开招股之前,匹克体育的国际配售情况相当良好,已获得了8倍的超额认购。而在今年4月,匹克体育在上市IPO计划启动前,完成了上市前最后一轮私募风投,获得了来自红杉中国、建银国际与联想投资三家私募基金机构近6000万美元的第三轮投资,匹克体育即将成为登陆香港资本市场的第6家国内运动鞋服制造商。

  据了解,匹克公司的全球路演计划设香港,新加坡,伦敦,纽约,波士顿,旧金山等站,而后返回香港。9月11日,本次路演在香港首演,迈出了其IPO最有实质性意义的第一步,当天,相关的投资机构以及香港大公报、文汇报、香港商报、明报等数十家境内外主流媒体对亮相仪式进行了详细报道,成为国内外关注焦点。而在国际路演的过程中,匹克受到的热捧远远超过了CEO许志华的预料。但他同时表示,这种对于匹克品牌的认可,出于意料之外,却又合乎情理之中,匹克近些年在国际市场的渠道和营销等工作都有声有色,吸引了国外消费者及投资机构的关注也是水到渠成的。

依据招股说明书,匹克体育将发售4.1958亿股股份,其中90%将作国际配售,其余10%将于香港作公开发售,作价介乎每股3.55港元至每股4.55港元,将于9月29日在港交所上市。

  在伦敦和美国的数站中,这种“水到渠成”的效应愈发明显。特别是在美国,连续几年赞助NBA赛事,在赛场周围的明显的广告牌,彰显了企业的实力。同时,其明星款产品又占据了篮球爱好者们的眼球,这种事半功倍的效果让匹克品牌在美国,特别是在其专注的篮球领域获得了很高的声誉,甚至越来越多的美国球迷都穿上了这个带有“山峰”形象的中国品牌。在17日的纽约路演中,NBA球星基德、穆大叔等穿着笔挺的西服、打着讲究的领带出现在路演现场。基德表示,选择匹克这个中国品牌是他近年来做的最成功的决定之一。甚至开玩笑说,在球迷认知度方面,他宁愿做到中国的前十,也不愿做到美国的前五十。可见其对中国品牌青睐有加。

业内人士认为,近年来,匹克体育在坚守专业化主线的同时,大力推动国际市场的开拓,通过与国际篮球赛事及众多NBA明星、NBA的合作,获得了国际市场对于其品牌和技术的高度认可,未来增长力度可期。同时,专业运动装备的技术和资金门槛较高,一定程度上会阻碍潜在竞争者的进入,也保障了专业运动装备市场领先者市场业绩的稳定增长。高持续、高增长、高门槛的“三高”特性,都使得专业类品牌具有较强的抗风险能力,同时也更受资本市场的欢迎。在席卷全球的金融危机中,匹克依然保持了稳定的增长,使得投资者对其充满信心,直接促成了匹克上市前期的良好表现。

  对此,业内人士表示,作为功能性产品长久的市场生命力、以及高持续、高增长、高门槛的“三高”特性,都使得专业类品牌具有较强的抗风险能力,同时也更受资本市场的欢迎。

据行业市场调查数据显示,自2007年开始,匹克已经成为中国篮球鞋市场的第一品牌,其市场占有率甚至超过了耐克和阿迪达斯。2008年营业额增长接近一倍,达20亿人民币。从匹克的招股说明书和历史财报可以看出,匹克在过去的三年多时间,延续了销售年均复合增长近80%的神话,在金融危机背景下,2009年上半年同比仍然保持了超过60%的销售增长和超过80%的毛利增长。2009年的毛利率较2008年更是一举提升了约6%,达到了38.1%,高持续增长的轨迹已显,在2年内,匹克将把毛利率提升至行业的高位水平。

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